Service · dans les deux sens
Les réponses dont vous avez besoin ne sont publiées nulle part.
La recherche documentaire vous dit à quoi ressemblait un marché il y a dix-huit mois. Ce qui décide de votre entrée, c'est ce qu'un directeur des achats hospitaliers, un distributeur ou un propriétaire de clinique vous dira lorsqu'une personne en qui il a confiance l'appellera, dans sa propre langue.
Faites appel à nous pour cela si
- Vous devez décider d'entrer ou non, et aucune source publiée ne tranche
- Vous avez besoin d'entendre directement des cliniciens, des distributeurs ou des directeurs des achats
- Vous dimensionnez un segment où les chiffres officiels et les chiffres réels diffèrent
- Vous avez besoin d'éléments probants qu'un comité d'investissement ou un conseil d'administration acceptera
Ce n'est pas la bonne mission si
- Vous voulez un rapport syndiqué — cela existe, et c'est moins cher
- Vous avez besoin de la réponse la semaine prochaine ; le travail de terrain primaire ne se comprime pas en deçà de quelques semaines
- Vous voulez que les entretiens soient menés en aveugle, sans que notre nom y soit associé
Ce que vous obtenez
Des livrables nommés, et non une déclaration d'intention.
- Des répondants nommés et qualifiés — et non un panel anonyme
- Des entretiens menés en mandarin, en français ou en anglais par quelqu’un qui connaît le secteur
- Des réponses verbatim, pas seulement des scores agrégés
- Un cadre de décision construit comme un arbre de questions, et non comme une liasse de projections
- Exclusivité : ce que nous recueillons pour vous n'est revendu à personne
- L'anonymat des répondants, tenu des deux côtés — ils ne vous sont pas nommés, vous ne leur êtes pas nommé
- Une séance de travail avec l'équipe qui a mené les entretiens
Pourquoi c'est difficile
Une étude ne vaut que ce que vaut la question dont elle part
La plupart des études de marché échouent avant que quiconque ne soit contacté, parce que personne n’a écrit ce qui devrait être vrai pour que le marché vaille la peine d’être abordé. Sans cela, vous obtenez une collection de faits intéressants et aucune décision.
Ce qui est publié est désormais gratuit, instantané et identique pour tous
Politiques publiques, réglementation, dépôts, données de marché publiées : vos concurrents disposent de tout cela, et n'importe quel modèle de langage aussi. C'est le socle d'une étude. Cela ne peut pas en être la réponse.
Aucun modèle ne peut appeler un hôpital à Chengdu
Ce qui décide de votre entrée, c'est ce que dit un directeur des achats, un distributeur ou le propriétaire d'une clinique lorsqu'une personne en qui il a confiance l'appelle dans sa propre langue. Cette information n'existe nulle part ailleurs et, après l'entretien, elle vous appartient à vous seul.
Les branches minces sont celles qui comptent
Une étude qui paraît uniformément assurée a dissimulé quelque chose. Nous disons quelles conclusions les données probantes soutiennent et lesquelles elles ne soutiennent pas, parce que c'est sur cette différence que vous allez dépenser de l'argent.
Durée. En général six à douze semaines, selon le nombre et le niveau d'ancienneté des entretiens.
Pourquoi cela compte davantage aujourd'hui, et non moins
Aucun modèle ne peut appeler un hôpital à Chengdu.
Tout ce qui a déjà été écrit est désormais accessible à tous, instantanément et gratuitement. Un modèle de langage résumera la littérature publiée sur votre marché mieux et plus vite qu'aucun consultant junior ne l'a jamais fait. Cette partie du métier de la recherche est terminée, et prétendre le contraire est malhonnête.
Ce qu'aucun modèle ne peut faire, c'est passer l'appel. Il ne peut pas s'asseoir dans le bureau d'un distributeur à Guangzhou, poser la deuxième question que la première réponse a rendue nécessaire, ni interpréter le silence qui précède la réponse sur ce que l'on paie réellement. Les entretiens primaires produisent une information qui n'existe nulle part ailleurs — et qui, après l'entretien, n'existe que pour l'entreprise qui les a commandés.
C'est la partie de notre travail qui a pris de la valeur, et non l'inverse. C'est aussi la raison pour laquelle nous menons les entretiens nous-mêmes plutôt que de les sous-traiter à un panel.
Ce que vous obtenez
- Des répondants nommés et qualifiés — et non un panel anonyme
- Des entretiens menés en mandarin, en français ou en anglais par quelqu’un qui connaît le secteur
- Des réponses verbatim, pas seulement des scores agrégés
- Un cadre de décision, pas une liasse de projections
- Exclusivité : ce que nous recueillons pour vous n'est revendu à personne
Les entretiens sont cadrés et tarifés individuellement — des interlocuteurs seniors coûtent plus cher que des directeurs de clinique, et une étude qui en demande douze est une mission différente d’une étude qui en demande quarante.
La méthode
Trois sources, délibérément combinées
Recherche documentaire
Politiques publiques, réglementation, données de marché publiées, dépôts des concurrents. Le socle, non la réponse — et la partie la plus rapide à produire.
Analyse des données
Données hospitalières et de canaux, registres d’appels d’offres, signaux e-commerce et de prescription — lus par des personnes qui savent ce que les anomalies signifient.
Entretiens d'experts
Cliniciens, KOL, distributeurs, directeurs des achats, consultants réglementaires. Notre propre réseau, approché directement. C'est la partie que vous ne pouvez acheter nulle part ailleurs.
Nous cadrons chaque étude sous forme d'arbre de questions avant de contacter qui que ce soit : qu'est-ce qui devrait être vrai pour que ce marché vaille la peine d'être abordé, et quelles preuves trancheraient chaque branche. C'est ce qui empêche une étude de devenir une collection de faits intéressants.
Un effet secondaire qui mérite d'être nommé
L'étude construit votre carte du marché, pas votre liste d'appels
Ce qu'une étude vous laisse, c'est la structure du marché : quels distributeurs comptent, comment les groupements d'achat décident réellement, où une catégorie se gagne. Les personnes qui nous l'ont dit ne vous sont pas identifiées et ne font l'objet d'aucune approche commerciale par la suite — nous le leur promettons avant qu'elles acceptent de parler, et c'est la raison pour laquelle des interlocuteurs de haut niveau acceptent. Agir à partir de cette cartographie est un travail distinct, mené ouvertement et avec leur accord. C'est le fait de tenir les deux séparés qui rend possible l'étude suivante.
La confidentialité joue dans l'autre sens : ce que vous envisagez reste protégé. Nous indiquons aux répondants sur quoi porte l'étude, non qui la commande.
Études récentes
- Probiotiques premium en Chine — de la longue liste à la liste restreinte, puis analyse approfondie des cibles d'acquisition, pour un groupe agroalimentaire mondial
- Options de fabrication locale pour un leader des équipements de laboratoire confronté à une politique nationale de localisation
- Des cibles dentaires en Europe, pour un groupe chinois tourné vers l'extérieur
- Cosmétique médicale, dans les deux sens du corridor
- Étude par panel d'experts en dermatologie pour la division dermatologique de L'Oréal
Ce que cela coûte
€25,000 – €50,000 pour une étude complète. Des périmètres plus réduits — un seul concurrent, un canal, dix entretiens — démarrent bien en dessous.
Pourquoi nous le publions
Parce que vous devez savoir quelle voie d'approbation interne ouvrir avant d'y passer une demi-heure. Une fourchette n'est pas un devis, et personne ne s'est jamais offusqué d'une fourchette. La vôtre est chiffrée ligne par ligne — personnes nommées, nombre de jours — pour que vous puissiez retirer tout ce que vous ne souhaitez pas.
Ce sur quoi vous pouvez nous engager
Vous savez toujours qui nous rémunère
Certaines missions sont rémunérées uniquement en honoraires ; le développement commercial peut comporter une rémunération liée au succès. Quel que soit le cas, la structure est convenue avec vous par écrit avant le début des travaux et elle figure dans le périmètre d'intervention.
Chiffré avant que vous ne vous engagiez
Un devis détaillé, ligne par ligne — personnes nommées, tarifs journaliers, nombre de jours — pour que vous puissiez retirer tout ce que vous ne souhaitez pas et comparer le reste.
C'est un associé qui répond, pas un commercial
L'associé qui cadre la mission est celui qui la réalise. Comptez une réponse sous deux jours ouvrés.
Les trois figurent dans chaque Périmètre d'intervention. Si nous ne sommes pas le bon cabinet pour la question, nous le disons — et, lorsque nous le pouvons, nous indiquons qui l'est.
Qui pilote cela
Benoît Raoult
Associé gérant · Cofondateur
Un entrepreneur en série à l'échelle mondiale et une référence pour les start-ups dans le développement transfrontalier du numérique et de la santé, fort de plus de vingt ans d'entrepreneuriat économique et social en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Ce travail, déjà réalisé
Comment les dermatologues chinois recommandent-ils réellement ?
Quatre-vingt-dix entretiens avec des dermatologues dans dix villes, et un enchaînement qui explique pourquoi la crédibilité scientifique ne se convertissait pas en recommandations.
Lire l'étude de cas → D’autres missionsNeuf études de cas, décrites en détail
Ce qui a été demandé, ce que nous avons fait, ce que cela a produit et ce que cela nous a appris.
Toutes les études de cas →Ce que l'on nous demande
- De combien d’entretiens une étude a-t-elle besoin ?
- Cela dépend de l’hétérogénéité du marché et du niveau de séniorité requis des répondants. Une étude qui en demande douze est une mission différente d’une étude qui en demande quarante. Nous cadrons et tarifons les entretiens individuellement, parce qu’un chef de service hospitalier coûte considérablement plus cher à atteindre qu’un directeur de clinique.
- Ne pouvez-vous pas simplement utiliser l'IA pour cela ?
- Pour la littérature publiée, oui — et nous le faisons. Un modèle de langage la résume mieux et plus vite qu'un consultant junior ne l'a jamais fait, et prétendre le contraire serait malhonnête. Ce qu'aucun modèle ne peut faire, c'est passer l'appel, poser la deuxième question que la première réponse a rendue nécessaire, ou interpréter le silence avant que quelqu'un ne vous dise ce qu'il paie réellement.
- Sommes-nous propriétaires des résultats ?
- Oui. Ce que nous collectons pour vous n'est ni revendu, ni syndiqué, ni réutilisé pour un autre client. Cette exclusivité est la raison pour laquelle le travail primaire coûte ce qu'il coûte.
- Qui dites-vous aux personnes interrogées que nous sommes ?
- Non. Nous menons les entretiens sous notre propre nom et nous indiquons aux répondants sur quoi porte l'étude, non qui l'a commanditée. Votre intérêt pour la catégorie reste protégé.
- Qu'advient-il des personnes que vous avez interrogées ?
- Rien de commercial, et c'est délibéré. Les participants à nos recherches ne vous sont pas identifiés et ne font l'objet d'aucune sollicitation commerciale du fait de leur participation — nous le leur disons avant qu'ils n'acceptent, et c'est la raison pour laquelle des personnes de haut niveau acceptent de nous parler. Ce que vous conservez, c'est la cartographie du marché : quelles organisations comptent, comment elles achètent, qui décide. Approcher l'une d'elles est une mission distincte, menée à découvert, avec leur accord. Un cabinet qui convertit discrètement ses répondants en liste d'appels pour un client n'est qu'à une divulgation de perdre le panel qui fait la valeur de ses études.
- Notre équipe conformité y verra-t-elle un problème ?
- C’est la question qu’ils devraient poser, et la réponse est écrite. Nous tenons strictement séparées les études de marché et l’identification d’experts : les études sont anonymisées et ne deviennent jamais du développement commercial, l’identification d’experts est nominative et fait l’objet d’un consentement distinct. Nous interrogeons des professionnels de santé et du secteur dans le cadre de leur activité professionnelle et ne menons aucune étude auprès de patients, de sorte qu’aucune donnée personnelle sensible n’entre dans ces travaux. Le détail figure dans notre page achats et dans notre politique de confidentialité.
L'étape suivante
Cadrer une étude.
Indiquez-nous le marché, le produit et la décision qui se présente à vous. Un associé vous répond sous deux jours ouvrés avec soit un devis cadré, ligne par ligne — soit la raison pour laquelle nous ne sommes pas le cabinet qu'il vous faut.